기름값이 치솟을 때 석유와 신에너지 (석유관련주식편,대체에너지관련주식편)

목차

기름값이 올라가면 석유,대체에너지,신에너지가 뜬다.

실제로 국제 유가가 폭등하면서 사회적으로 이런저런 파동이 일고있다.

석유관련주식, 대체에너지 관련주식, 신에너지 관련주식의 흐름이 심상치 않다.

모든 산업에서 영향을 받는 만큼 자본흐름에도 예민한 타격을 줄 수 밖에 없는데.

이로인해 주가에도 파란이 일어나고 있습니다. 우리는 이걸 유심히 볼 필요가 있습니다.

 

주식차트판
에너지관련주식, 석유관련주식, 신에너지관련주식, 대체에너지관련주식

1. 에너지 주식편

  1. 석유관련 주식

  2. 대체에너지 관련주식

 

석유 관련주 LG화학, SK이노베이션, S-OIL, 중앙에너비스, 흥구석유, 롯데케미칼, 롯데정밀화학, 한국석유, SK에너지화학 등의 관련 주식 편입 이유 알아보세요. 관련 검색어는 석유주 석유 주식 유가 기름 유가 상승 대장주 테마주 수혜주 입니다.

1. LG화학

시가총액: 37조1,316억원

관련주 편입 이유: 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 영위하고있습니다. 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중입니다.

2. SK이노베이션

시가총액: 19조479억원

관련주 편입 이유: 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립되었습니다.

3. S-OIL

시가총액: 10조3,801억원

관련주 편입 이유: 정유 뿐 아니라 석유화학 ·윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고있습니다. 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유하고있습니다.

4. 중앙에너비스

시가총액: 2,503억원

관련주 편입 이유: 석유류 판매 등을 영업목적으로 설립되었습니다. SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유, 경유 등 일반유와 LPG를 매입하여 서울,경기,인천 지역에서 사업장을 운영하고있습니다.

5. 흥구석유

시가총액: 1,294억원

관련주 편입 이유: 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체입니다. 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력하고있습니다.

6. 롯데케미칼

시가총액: 6조8,379억원

관련주 편입 이유: 석유화학제품의 제조ㆍ판매업을 영위할 목적으로 설립되어 여수, 대산 및 울산 석유화학단지 내에 공장을 두고 있습니다. 롯데첨단소재를 흡수합병하였으며 울산IPA 증설, HDO 합작 신규사업 등 각 공장의 증설에 투자를 진행 중입니다.

7. 롯데정밀화학

시가총액: 2조692억원

관련주 편입 이유: 삼성정밀화학에서 롯데정밀화학으로 사명을 변경하고 롯데그룹의 계열회사로 편입되었습니다. 주요 제품군은 정밀화학제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, ECH), 일반화학제품(가성소다, 염화메탄, 유록스), 전자재료제품(TMAC, 토너) 등입니다.

8. 한국석유

시가총액: 2,418억원

관련주 편입 이유:  아스팔트 가공 및 판매 등을 영위할 목적으로 한국석유공업주식회사로 1964년 12월 설립되었습니다. 국내 블랙아스팔스 시장의 약 70%를 점유하고 있는 아스팔트 사업과 합성수지 및 플라스틱제품을 가공/판매하는 합성수지사업이 주요 사업입니다. 그 밖에 석유화학상품 및 스포츠용품 등의 판매 사업도 영위하고있습니다.

9. SH에너지화학

시가총액: 1,195억원

관련주 편입 이유: 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조, 가공 및 판매 등을 영위할 목적으로 설립되었습니다.2개의 종속회사와 합성수지 등 제조 사업부문, 자원개발 사업부문, 금융투자 사업부문을 영위하고있습니다.

투자의 가장기본은 흐름에 편승하는 것

일단 석유관련해서 투자하기 쉬운 종목 9가지를 추렸습니다. 동향을 살피고 차트를 비교하며 투자하시길 권고드립니다.

석유 시추사진
석유관련주, 기름값폭등

 

신 에너지 관련주식 대장주 10가지

 

1. 씨에스윈드(신재생에너지 대장주)

씨에스윈드 실적과 재무

씨에스윈드 주요 매출 현황

  • 2006년 설립되었으며 풍력발전 설비 및 제조, 관련 기술 개발, 강구조물 제작 및 설치, 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원서비스 사업을 영위.
  • 최근 시장경쟁력을 강화하기 위하여 해상풍력 및 하부구조물생산업체 ASM Industries를 인수하여 하부구조물 사업에 본격적으로 진출하였음.
  • 동사는 미국, 유럽, 호주 시장의 폭발적인 풍력 타워 수요에 대응하기 위해 과감한 설비투자 및 인력채용을 통해 생산능력을 대폭 증가시킴.

 

풍력타워_제품 96.74
풍력타워_서비스 매출 2.12
풍력타워_상품 1.14

 

 

씨에스윈드 실적, 차트 확인하기

  • 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.2% 증가, 영업이익은 3.5% 증가, 당기순이익은 114.5% 증가.
  • 시장의 성장에 대응한 생산설비 증설, 신규고객사 추가, 수주증가 등으로 매출이 증가함.
  • 동사는 Vestas, SGRE, GE 등 주요 글로벌 풍력발전기 업체와의 전략적인 관계 구축을 통한 장기적인 공급계약을 바탕으로 안정적인 수주를 위한 영업 활동을 전개중.

씨에스윈드가 신재생에너지 대장주로 선정된 이유?

씨에스윈드는 풍력발전기부품 공급업체로 발전설비를 포함해서 윈드타워 등을 공급하고 있습니다.

태양광, 풍력, 2차전지, 수소 등 에너지 관련 종목들이 순환매가 이루어지는 경우가 많습니다. 풍력을 가장 먼저 소개하였습니다.

풍력발전 관련주 바로가기

 


2. 한화솔루션(신재생에너지 관련주)

 

한화솔루션 기업 정보 정리

한화솔루션 기업개요 및 매출

  • 한화솔루션(Hanwha Solutions)은 2020년 1월, 한화케미칼과 한화큐셀앤드첨단소재가 통합되어 탄생한 회사로, 다양한 분야의 솔루션을 제공함.
  • 2021년, 한화도시개발의 자산개발 사업부문을 통합한 후 한화갤러리아를 합병하고 한화갤러리아타임월드를 자회사로 편입.
  • 2022년, 도시개발 부문과 큐셀 부문 GES사업부, 갤러리아 부문 프리미엄라이프스타일사업부가 재편되면서 인사이트 부문으로 부문명을 변경.

 

태양광 62.50
원료 53.73
가공 9.53
유통 5.11
기타 -30.87

 

한화솔루션 분기 실적

  • 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17% 증가, 영업이익은 23.7% 증가, 당기순이익은 99.1% 증가.
  • 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가함. 태양광 부문이 전년동기 대비 적자전환하였으나 원료 부문의 영업이익이 크게 증가하여 수익성이 개선됨.
  • 태양광 부문은 신재생에너지로 급성장하고 있어 태양광 소재 /신기술 연구개발과 외형 성장이 기대됨.

한화솔루션이 신재생에너지 태양광 관련주로 분류된 이유는?

한화솔루션은 계열사인 한화큐셀을 통해 태양광 모듈 등을 포함한 토탈 에너지 솔루션 사업을 진행 중입니다.

​폐플라스틱을 재활용하는 미국 스타트기업에 투자하는 등 신재생에너지 관련 기업으로 부각되고 있습니다.

태양광 관련주(업데이트)

 


3. 에스퓨얼셀(신재생에너지 수소 관련주)

에스퓨얼셀 요약 정보

에스퓨얼셀 매출 구성

  • 연료전지시스템을 생산, 판매하는 전문업체로서, 주요제품으로는 1kW, 5kW,6kW, 10kW급 건물용 연료전지와 100kW급 발전용 연료전지가 있음.
  • 경기 수원에 자리한 연료전지업체 에스모빌리티솔루션을 연결대상 종속회사로 보유하고 있음.
  • 매출은 건물용 연료전지 96.6%, 설치 및 AS, 연구용역 등 기타용역 2.1%, 연료전지 발전소 운영 1.3%로 구성됐음.

 

건물용 연료전지 96.65
설치, AS, 연구용역 2.07
발전소 운영 1.29
발전용 연료전지
기타 -0.01

 

 

에스퓨얼셀 실적을 알아봅시다.

  • 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.7% 증가, 영업이익은 6.2% 증가, 당기순이익은 209.1% 증가.
  • 건물용 연료전지 매출이 증가하며 전체 매출이 소폭 증가함. 영업이익의 경우 지급수수료 감소 및 대손상각비 감소 등이 증가를 이끌었음.
  • 동사는 성장 잠재력이 크다고 평가 받고 정부도 육성 의지를 보이는 수소경제를 주도하는 리딩 컴퍼니로서 지위를 공고히 다져 성장을 이어갈 계획임.

에스퓨얼셀이 신재생에너지 수소 관련주인 이유는?

에스퓨얼셀의 ‘연료전지’ 사업은 수소와 산소의 화학적 반응을 통해서 전기에너지와 열 에너지를 생성하는 것입니다.

수소, 2차전지 등 모든 테마에 엮이는 종목입니다.

수소 관련주(업데이트)

 


4. 신성이엔지(한국신재생에너지 관련주)

신성이엔지 실적과 개요

신성이엔지 기업이 하는 일

  • 1977년도에 신성기업사로 설립. 2008년도에는 인적분할해 주식회사 신성이엔지및 신성에프에이를 신규로 설립함.
  • 2009년도에는 에너지 전문기업으로 등록하여 태양전지 사업을 본격화 함에 따라 2011년도에는 신성솔라에너지로 사명을 변경.
  • 현재 클린환경 사업부문, 재생에너지 사업부문을 주요 사업으로 영위하고 있으며 클린환경 부문의 클린룸은 반도체, 디스플레이, 2차전지등 전방산업의 설비투자와 밀접한 관련이 있음.

 

설치공사 49.02
태양광 제품 23.08
FFU 7.22
태양광시스템 4.57
기타 16.11

 

 

신성이엔지 실적과 주가 전망 확인하기

  • 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 감소, 영업이익은 87.1% 감소, 당기순손실은 15.7% 증가.
  • 2021년 동사는 태양전지의 생산라인 제조시절의 처분, 구형 생산라인의 태양광 모듈 제조시절의 생산 중단 등을 통하여, 유동성의 확보와 수익 효율화를 위해 구조조정을 함.
  • 2021년 코로나19의 장기화및 공급망 이슈로 인해 원재료 가격이 상승하여, 매출액과 영업이익 각각 4,545억원, 24억원을 기록함.

신성이엔지가 한국 에너지 관련주로 선정된 이유는?

신성이엔지는 위에서 설명했던 것처럼 태양광 및 재생에너지 사업을 영위하는 업체입니다.

따라서 국내 에너지 관련주로 선정되었습니다.

태양광패널
대체에너지, 태양광발전, 신에너지

5. 대한전선(신재생에너지 관련 주식)

대한전선 개요 및 실적

대한전선 기업 개요

  • 동사는 1955년 02월 21일에 국내 최초 종합전선 회사인 대한전선 주식회사로 설립됨. 동사 포함 총 8개의 계열회사를 가지고 있음.
  • 동사의 주요사업은 전선부문과 기타부문으로 구분되며, 주요 제품으로는 초고압케이블, 통신케이블, Copper Rod 등이 있음.
  • 60여년 동안 우수한 신뢰도와 제품력이 가장 큰 강점이며, 특히 현존하는 최고 등급인 500kV 지중 초고압케이블의 생산 및 운영능력에 대해 세계적으로 인정받고 있음.

 

전선부문 100.08
내부거래 -0.08

 

 

대한전선 실적 정보

  • 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.1% 증가, 영업이익은 30.3% 감소, 당기순이익은 844.5% 증가.
  • 송전용량확충 요구에 발맞춰 증용량가공송전선인 ACCC 제품을 공급하고 있고, 서남해 2.5GW 해상풍력개발사업의 신재생에너지 사업에 참여함.
  • 대한 VINA(베트남), M-TEC(남아공), 사우디-대한(사우디아라비아) 현지공장 활용과 현지업체와 MOU 등 신규영업판로개척으로 코로나 상황에 안정성 확보.

대한전선이 신재생에너지주로 선정된 이유?

대한전선은 기후 위기 대응을 위해 신재생에너지 관련 제품인 해저케이블과 태양광 케이블 등을 생산하고 있습니다.

친환경 관련주(업데이트)

 


6. OCI(신재생에너지 테마주)

OCI 요약 정리

OCI 매출 구성

  • 동사는 특수화학제품을 생산하는 업체로 1959년에 설립돼 2009년 상호를 동양제철화학에서 OCI로 변경함.
  • 동사의 주요 사업부문으로 베이직케미컬 사업 부문, 카본케미컬 사업 부문, 에너지솔루션 사업 부문, 기타 사업 부문이 있음.
  • 2018년 7월 바이오사업본부를 신설하였으며, 자체 투자 또는 합작사를 통한 신약개발 및 원료물질 확보, M&A;와 라이선스 인 혹은 파이프라인 개발 등을 통해 신규 수익원을 발굴하고자 노력 중임.

 

베이직케미칼 45.04
카본케미칼 38.07
에너지솔루션 13.71
도시개발사업 6.60
기타 -3.42

 

 

OCI 분기 실적 확인하기

  • 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 62% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
  • 매출액이 크게 증가하며 흑자전환에 성공함. 특히 베이직케미컬, 카본케미컬의 영업이익이 큰 폭으로 증가하였음.
  • 원부원료 사용량을 최소화하고 에너지 사용량을 절감하기 위해 지속적으로 생산공정의 개선을 추진하고 있으며, 생산공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이기 위한 개선 활동도 추진하고 있음.

OCI가 신재생에너지 수혜주로 분류된 이유?

oci는 에너지솔루션 사업 부문에서 태양광 사업을 영위하고 있습니다.

이미 태양광 관련주에서 소개한 적이 있습니다.

 


7. 씨에스베어링(신재생에너지 주식)

씨에스베어링 실적과 재무

씨에스베어링 프로필 확인하기

  • 동사의 주요사업은 풍력용 베어링 제조로, 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산함.
  • 글로벌 풍력 터빈 기업인 GE에 14년 이상 베어링을 공급, Vestas, Siemens-Gamesa 등 글로벌 메이저 풍력 터빈 제조사와 협업을 통해 고객사 다변화 진행 중.

 

제품 베어링외 98.08
기타 1.92

 

 

씨에스베어링 실적과 차트를 알아봅시다.

  • 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.7% 감소, 영업이익은 94.8% 감소, 당기순이익 적자전환.
  • 동사는 원가 경쟁력이 좋은 베트남 공장에서 생산비중을 늘리고 있으며, 추가적인 생산 설비를 확장하고 있음.
  • 향후 풍력시장을 선도할 고부가가치 제품인 해상풍력용 대형 베어링 개발에 주력중이며 고객사 다변화 연장선상으로 Enercon, Nordex-Acciona와 협업 시작단계에 있음.

씨에스베어링 기업이 신재생에너지관련주로 선정된 이유?

씨에스베어링은 풍력용 베어링을 제조하고 있습니다.

블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나이기에 친환경 에너지 관련주로 부각되었습니다.

 

풍력발전
대체에너지, 신에너지

 


8. 유니슨(신재생에너지 수혜주)

유니슨 요약 정리

유니슨 기업이 하는 일

  • 1984년 9월 설립. 1993년 11월에 한국거래소 코스닥시장에 상장됨.
  • 지배기업의 풍력사업부문은 풍력발전기 등의 제조 및 판매와 풍력발전단지의 건설 및 유지보수를 주요 영업으로 하고 있음. 타워사업부문은 풍력발전용 타워 등의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있음.
  • 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발함. 2MW, 2.3MW 및 4.2MW, 4.3MW 풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있음.

 

풍력발전사업 100.00

 

 

유니슨 실적 정보

  • 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 559.4% 증가.
  • 매출액 감소, 원재료비 상승, 고정비부담 확대 등이 맞물리며 수익성이 악화되어 영업이익은 적자전환, 당기순이익 적자폭은 더욱 커졌음.
  • 세계 풍력발전 시장은 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망이며 2022년부터 2026년까지 누적설치량 기준으로 연평균 11% 증가하는 등 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망임.

유니슨이 신재생에너지관련주로 선정된 이유?

유니슨은 풍력발전기 등의 제조 및 판매와 풍력발전 단지의 건설 및 유지, 보수를 진행하는 기업입니다.

풍력이 재생에너지 중 하나이기에 관련 테마로 들어왔습니다.

 


9. 동국S&C(신재생에너지 테마주)

동국S&C 기업 정보 정리

동국S&C 프로필 확인하기

  • 2009년 8월 31일에 코스닥시장에 상장함. 동사는 해상풍력 및 기타 신재생에너지사업의 미래지향적인 제품별 대응을 목표로 하고 있음
  • 동사 및 종속회사는 신재생에너지부문(Wind-Tower 외), 건설부문(풍력발전단지 건설 외), 철강부문(칼라강판) 등으로 구성되어 있음.
  • 풍력발전기용 WIND-TOWER의 판매 및 해상풍력 하부구조물 사업으로 이익을 극대화하고, 기존 및 신규 수요에 원활하게 대응 중임.

 

철강부문 64.40
건설 18.66
신재생에너지 16.94

 

 

동국S&C 분기 실적 확인하기

  • 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.5% 증가, 영업이익은 72.1% 증가, 당기순이익은 381.9% 증가.
  • 생산설비는 제21기 당기말 기준 신재생에너지 부문은 95,212 Ton의 생산능력을 갖춤. 38,677 Ton의 생산실적(가동률: 40.62%)을 기록했으며 철강부문의 경우 169,200 Ton의 생산능력을 갖춤.
  • 동사의 매출액은 당기말 연결기준 378,776 백만원을 기록함.

동국S&C가 선정된 이유는?

동국S&C는 해상풍력 및 기타 신재생에너지 사업의 미래지향적인 제품별 대응을 목표로 하며 윈드타워, 풍력발전단지 건설 및 철강부분 사업을 영위하고 있습니다.

하부 구조물 관련 기업이 상승한 적이 많습니다.

 


10. 대명에너지(신재생에너지 관련주식)

대명에너지 총정리

대명에너지 매출 구성

  • 2000년 8월 4일 설립. 2014년 1월 21일 물적분할 후 신설법인의 사명을 ㈜코아케이블로 하고, 존속법인의 사명을 ㈜코아케이블에서 대명에너지㈜로 변경함.
  • 2021년 12월 31일 기준 계열회사의 수는 비상장사 16개임.
  • 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있으며 주요 사업은 신ㆍ재생에너지 발전단지 투자 및 건설사업임.

 

대명에너지 실적을 알아봅시다.

  • 동사의 주력 사업인 풍력 및 태양광 에너지가 포함된 신재생에너지는 관련 정책 및 제도 등으로 인해 높은 성장세를 기록할 것으로 전망됨.
  • 주요 사업 중 풍력발전단지 건설사업, 태양광발전단지 건설사업, ESS를 비롯한 신규 어플리케이션 연계사업에 주안을 두고 있음.
  • 향후 성장할 신재생에너지 O&M;(Operating & Maintenance) 사업 확장 및 가상발전소 사업자로 진출하기 위해 기술개발을 지속할 예정.

대명에너지가 신재생 에너지 테마주인 이유는?

대명에너지는 국내 풍력 분야에서 1위 기업입니다.

태양광 사업도 진행 중이기에 친환경, 신재생 관련 섹터에 항상 등장합니다.

 

https://stockstalker.co.kr/renewable-energy/ (출처)

 

  1. 에너지 기업 : 게임에너지 기업은 분해, 태양광, 수력, 지열 등의 에너지원을 활용하여 재사용할 수 없는 전력을 생산하고 있고 있습니다. 그러한 기업은 입지적 문제와 환경 보호에 대한 긍정적인 영향을 가지고 있는 정부의 지원과 응답할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 태양광 회사 이름은 First Solar, Canadian Solar 등이 대단한 분들입니다.
  2. 전기 자동차 회사 : 대체 에너지의 또 다른 심장은 전기 자동차 산업입니다. 또 연료를 사용하는 자동차와 운전 전기 자동차는 내구성이 있고 미래의 교통 수단으로 인정을 받고 있습니다. 테슬라는 이 분야에서 가장 잘 알려진 기업 중 하나이며, 다른 기업들도 새로운 기술과 혁신을 통해 시장에 존재하고 있습니다.
  3. 배터리 기술 회사 : 대체에너지 시스템을 지원하는 또 다른 중요한 요소는 불편한 배터리 기술입니다. 배터리광 기술 회사는 전기 자동차, 태양 및 에너지 저장 시스템, 그리드 및 에너지 생산 시장을 지원하며 미래에 높은 성장 잠재력을 갖고 있습니다. LG화학, 팬오션 등이 이 분야에서 주목받고 있는 기업입니다.
  4. 통합 및 그리드 개선 기업 : 에너지 교체를 활용하기 위한 통합 리소스 그리드와 관련 개선이 필요합니다. 관련 부서는 부품 개선 및 스마트 그리드 기술을 개발하고 검증하며, 이러한 기술은 교체된 에너지 공급업체를 포함하는 중요한 역할을 합니다. ABB, Siemens 등이 자격을 인정받고 있습니다.
  5. 에너지 추출 기업 : 미래의 핵심 과제 중 하나입니다. 에너지를 끌어올리는 기술 및 서비스를 제공하는 회사는 높은 성장 잠재력을 가지고 있고, 구조화 및 에너지 관리 솔루션을 제공하는 회사에도 적용됩니다. 대표적으로 콜린스 아에로스페이스, 헨스맨 등이 있습니다.

대체 관련 에너지 주식에 투자하는 경우, 포트폴리오의 독점을 고려하고 기업의 다른 상태, 기술 혁신, 시장용, 정부에 대한 영향을 신중하게 분석해야 합니다. 또한, 장기 투자 전략을 긴급 단기 급상승에 드리워지 않도록 주의해야 합니다. 대체에너지 시장은 성장을 기대하며 투자자들에게 긍정적인 전망을 제공하고 있습니다.